Avec EFISCO maîtrisez votre patrimoine


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Notre métier

gestion patrimoineNotre cabinet délivre des prestations de conseils et des préconisations de solutions en ayant toujours à l’esprit de sécuriser le patrimoine tout en optimisant votre situation patrimoniale.

  • Audit patrimonial - Préconisation
  • Commercialisation de produits (crédits, assurances, épargnes, défiscalisation, retraite, investissements, immobilier)
  • Accompagnement dans le temps


Notre mission est d’avoir un regard sur tous les aspects (social, fiscal, juridique, contractuel, émotionnel …) et de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant.

NOTRE DÉMARCHE

Nous élaborons un inventaire exhaustif de votre situation actuelle et selon votre projet, objectif, besoin, attente, nous définissons ensemble notre objet d’intervention. Ensuite, après analyse des informations que vous nous avez transmises, nous vous proposons et/ou conseillons des solutions de stratégies et/ou des solutions de produits.

NOTRE QUALITE RELATIONNELLE

Nous sommes convaincus que la qualité relationnelle est une source de confiance, c’est pourquoi votre conseiller vous est dédié et vous suit pendant toute la durée de nos prestations. L’accompagnement est primordial dans un marché où tout peut être confus très vite.

Nos échanges sont constructifs et pédagogiques afin que vous preniez des décisions ou des options en toute connaissance de cause. Notre expérience permet de répondre à vos questions et si nous n’avions pas la réponse, nous avons bâti un réseau de professionnels (notaires, avocats, experts comptables …) à votre service.

NOS COMPÉTENCES

Notre métier nécessite une compétence pluridisciplinaire. C’est ce qui nous permet d’adopter une approche globale dans la gestion de votre patrimoine en tenant compte de tout l’environnement législatif, fiscal, économique ...

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

Vos besoins ou objectifs changent et nos pratiques s’adaptent en permanence. Nous nous formons et informons régulièrement, sommes titulaires de Diplôme de 3ème cycle d’Expert en Gestion de Patrimoine et de Compétence Juridique Appropriée.

Nous adaptons la gestion de votre patrimoine à tous les changements pouvant intervenir dans votre vie ainsi que sur les plans réglementaires, fiscaux, économiques…