création développement gestion et transmission
de patrimoine
Valeria Musto
Fondatrice et gérante d’EFISCO, créée en 2015, Valeria Musto, diplômée en Gestion de Patrimoine,
a 20 ans d’expérience dans ce secteur.
Outre ses compétences techniques, Valeria met au centre de ses relations ses valeurs humaines, source de confiance et de pérennité.
Notre mission est d’avoir un regard sur tous les aspects (social, fiscal, juridique, financier, contractuel, émotionnel …) et de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant.
Notre métier nécessite une compétence pluridisciplinaire.
C’est ce qui nous permet d’adopter une approche globale dans la gestion de votre patrimoine en tenant compte de tout l’environnement législatif, fiscal, économique ...
Vos besoins ou objectifs changent et nos pratiques s’adaptent en permanence.
Nous nous formons et informons régulièrement, sommes titulaires de Diplôme de 3ème cycle d’Expert en Gestion de Patrimoine et de Compétence Juridique Appropriée.
Statuts et références réglementaires
Le cabinet EFISCO Finances Conseil Patrimoine est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances sous le numéro 15005542 en qualité de :
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Conseiller en investissement financier
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Courtier en assurance catégorie B
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Courtier en opérations de banque et services de paiement
Le cabinet EFISCO Finances Conseil Patrimoine est membre de l’ANACOFI-CIF, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Le cabinet EFISCO Finances Conseil Patrimoine est inscrit à la Chambre de Commerce et de l'industrie et est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 830320100000123. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
Conflits d’Intérêts
Conformément à la réglementation applicable à son statut, le cabinet EFISCO FINANCES s’est doté d’une politique de gestion des conflits d’intérêts accessible à tout moment pour le client.
Le cabinet EFISCO FINANCES se tient à votre disposition pour communiquer la liste des partenaires avec lesquels nous travaillons.
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